Nota: I titoli degli episodi sono scritti con gli ideogrammi ma sopra vi è indicata la pronuncia della fiaba in francese, per questo ho preferito usare la versione francese dei titoli e aggiungerci poi una traduzione. 

Un Re un giorno chiese alle sue tre figlie di paragonare il loro affetto per lui a un oggetto; la terza figlia disse di amarlo come il sale senza il quale qualunque pietanza non sarebbe buona. Il Re a quelle parole si adirò molto e caccio via la fanciulla da palazzo.

Ludwig rientra nel suo paese natale e trova solo desolazione e gente impaurita. Dorothea percepisce delle forze negative e, dopo aver dato un avvertimento al principe, decide di abbandonare la comitiva. Al castello Ludwig viene accolto con falso calore, ma Wilhelm, che non aveva sentito le parole della strega prima che se ne andasse, mangia il cibo offerto e in preda alle allucinazioni accoltella Ludwig uccidendolo. Viene, ovviamente poi arrestato e chiuso in prigione.
Intanto Dorothea riesce a trovare una piccola piantina di rovi che racchiude lo spirito di Iedike e le chiede aiuto, e in un altro regno Cappuccetto Rosso porta a compimento la missione affidatale e riesce a incontrare la persona che Ludwig le ha fatto cercare: è Amalberga una donna tanto bella quanto pericolosa che somiglia in modo impressionante al principe e che ama andarsene in giro armata di un simpatico e letale bazooka!!
Grazie a un incantesimo protettivo lasciato da Dorothea Ludwig non è morto e riesce a scappare dal castello non prima di aver sentito delle strane parole dalla bocca di Julius: il ragazzino ce l'ha con lui perchè non solo ha rifiutato sua sorella ma l'ha anche uccisa, nonchè ha rubato il suo prezioso tesoro!! Ovviamente il principe non ha idea di che cosa lui stia parlando...
Ludwig torna al castello per tirare fuori dai guai Wilhelm e per fare i conti con Julius, Petronella (l'amante) e suo padre. Durante la mancata esecuzione di Wil il principe scopre che Petronella non è la madre del suo presunto fratello minore ma una strega e grazie all'intervento della vera regina del paese (Amalberga ovviamente) nonchè madre del legittimo erede al trono scoppia un gran tafferuglio, si scopre che la persona che ha ucciso la sorella di Julius era Amalberga e che la Regina era stata mandata fuori dal paese per far calmare un po' le acque visto che nel frattempo aveva raso al suolo un regno confinante (è la Yuki, è Ludwig Kakumei... pretendete mica che qua le cose abbiano un senso logico... X°°°°°D).
La Strega Petronella però non ci sta a perdere così e evoca un drago: lei era l'amante del re del regno da cui proviene Julius che... non è un maschietto ma una femminuccia di nome Juliana e siccome la guerra scatenata e combattuta contro Amalberga le aveva impedito di diventare regina ha deciso di vendicarsi usandone la principessa e i suoi poteri. Dorothea riesce a fermare il drago grazie all'aiuto di Iedike, ma il suo corpo consumato dagli incantesimi subisce gravi danni e la strega "muore" fra le braccia del principe.

Il corpo di Dorothea viene attraversato da alcuni spiriti e poi la strega "muore". Cappuccetto Rosso rivela al gruppo di aver sentito parlare del "Paese dei morti della luce azzurra" e racconta la leggenda che ha sentito a riguardo: un soldato aveva trovato in fondo a un pozzo una lampada dalla quale era uscito uno spiritello che aveva poi aiutato l'uomo ad avere la sua vendetta contro il Re che lo aveva cacciato dal castello, ma in cambio lo spiritello pretendeva che si raccogliesse dell'oro. Pare che adesso quel paese sia famoso come il "Paese dei morti della luce azzurra". Il Principe non resiste alla curiosità e con Wil e Lisette si mette in cammino per recuperare Dorothea. I tre arrivano nel regno che cercano ...tutto là è davvero fatto d'oro, dai palazzi alle strade a ogni minimo suppellettile. Non ci vuole molto che la spedizione finisce al cospetto del re/soldato e ritrovano Dorothea imprigionata (ora ha l'aspetto di una bambinetta). Ludwig riesce ad entrare in possesso della fiamma azzurra e libera lo spiritello e i morti che sono costretti a "lavorare" per il loro Re/Padrone. A quel punto il castello inizia a crollare e non resta altro da fare che prendere Dorothea e fuggire via.
Rientrato a casa Amalberga annuncia a Ludwig che suo padre è momentaneamente infortunato (la consorte non ci è andata leggera X°°°°°D) e che presto si terrà la sua incoronazione a Re. Intanto Julius ha trovato il suo prezioso tesoro (uno scrigno d'ametista che conteneva un ritratto di Ludwig, probabilmente l'aveva rubato a sua sorella) e poi... esce fuori che il ragazzino non è una femmina ma davvero un maschio (insomma... maschio-femmina-maschio... Yuki-Sensei deciditi... siamo un po' perplessi. U.U), che si è innamorato del principe e che Amalberga ha deciso di tenerlo lì al castello con loro. Intanto Cappuccetto Rosso vuole essere pagata per il suo servizio e pretende Wilhelm!!
Durante la notte Ludwig preleva Wilhelm e si da alla fuga, Cappuccetto Rosso li scopre e li insegue e alla combriccola si aggiunge anche una strega ragazzina...

Ludwig Kakumei - Fine