Nota: I titoli degli episodi sono scritti con gli ideogrammi ma sopra vi è indicata la pronuncia della fiaba in francese, per questo ho preferito usare la versione francese dei titoli e aggiungerci poi una traduzione. 

Gretel racconta a un Ludwig fanciullo la sua storia: i suoi genitori erano molto poveri e avevano abbandonato lei e il fratello nel bosco. I due avevano sparso per la via le briciole della pagnotta che era il loro unico pasto, ma ovviamente il pane era stato beccato dagli uccellini e non avevano potuto ritrovare la strada di casa.
Gretel è una ragazzina molto sveglia, mentre Hansel, suo fratello, è calmo e un po' "scemotto".
Dopo alcuni giorni di cammino i due arrivarono vicino una casa abitata da una giovane donna che offre loro cibo e rifugio. Gretel però, a causa della denutrizione, aveva problemi alla vista e non vedeva bene. Non si accorse quindi che la donna torturava e seviziava suo fratello, il quale non le diceva niente e non tentava la fuga per proteggere la sorella e per permetterle di mangiare tutti i giorni. In seguito scopriamo che la casa era abitata da una vecchietta che aveva accolto la donna che era, in realtà, una ladra e una poco di buono. La donna poi aveva ucciso la vecchietta e per caso Hansel era arrivato proprio nel momento dell'omicidio.
La donna tentò di liberarsi dei due fratelli, ma Gretel si difese e la bruciò viva.
Alla fine del racconto sopraggiungono i servitori di Ludwig a riprendersi il principino che si era allontanato dalla comitiva. Ludwig dona ai due ragazzini, come risarcimento, la spilla che stava indossando in quel momento: è colpa del malgoverno di suo padre se le cose nel regno stanno andando male e ci sono bambini che vengono abbandonati perché i genitori non possono mantenerli.
Il Ludwig dei giorni nostri si sveglia dopo aver sognato questo ricordo e si chiede che fine abbiano fatto i due bambini.

Il padre di Ludwig, manipolato dall'amante, ha deciso di invadere un paese confinante, andando contro il volere dei suoi consiglieri e dei suoi ministri.
Intanto Ludwig resta bloccato da una frana in un paese straniero e viene ospitato a casa di un signore che Wilhelm ha appena aiutato. L'uomo ha tre figlie: due bellissime e altezzose e una sgraziata e che combina un sacco di guai [è anche un pochino masochista in realtà... X°°°°D] il cui nome è Aschen.
Il Principe Balduin del regno vicino, ha organizzato un ballo lungo tre giorni per trovarsi una sposa e Aschen vorrebbe andarci anche perché in passato ha incontrato Balduin e se ne è innamorata, ma le sorelle glielo impediscono. Interviene allora Ludwig che con l'aiuto di Dorothea la agghinda per il ballo, ma resta solo un problema: la ragazzina non ha proprio un piedino di fata... indossa il 43 e non trova delle scarpe adatte!!! Ma il nostro baldo e prode principe risolve anche questa prestandole uno dei suoi assurdi ehm.. elegantissimi e regali paia di scarpe all'ultima moda!!
Ludwig poi l'accompagna alla festa dove Balduin la nota subito e le chiede di ballare: ma il principe non è attratto dalla sua bellezza, l'ha riconosciuta e ce l'ha con la ragazza solo perché il giorno del loro primo incontro lei inavvertitamente calpestò il suo amato animaletto domestico, ovvero ...Isolde, un geco!!!!
Nasce una sorta di tafferuglio Balduin cerca disperatamente la ragazza che fece del male alla sua Isolde, Aschen ha il terrore che il suo amato principe scopra i suoi piedini non proprio da principessa e che la rifiuti, così fugge via e perde una scarpetta. Ehm... si... scarpetta chiamiamola così!
La scarpetta (^^;;;) viene recuperata da Gretel che è sulle tracce di Ludwig e consegnata a Balduin. Il principe così inizia la ricerca della fanciulla che può calzare quella scarpa. I suoi messaggeri arrivano anche a casa di Aschen dove pare che l'oggetto d'abbigliamento vada a pennello alla ragazza, ma... interviene Ludwig che fa notare che le scarpe non sono proprio della misura della giovane ma è a lui che calzano perfettamente!!
Ludwig e Aschen si recano così a palazzo dove il principe dichiara che si è innamorato della ragazza e quindi è un rivale di Balduin. Balduin allora racconta la verità su Isolde ai due, ovviamente Ludwig gliene dice di tutti i colori, ma nel bel mezzo della discussione arrivano Hansel e Gretel che tentano di uccidere il principe. Interviene Cappuccetto Rosso che riesce a liberarsi e distrae i due sicari. Ludwig ha così modo di intervenire e fa saltare in aria il lanciafiamme di Gretel. La serra va a fuoco, Hansel salva sua sorella, Ludwig porta via Lisette e Aschen tenta di mettere al sicuro gli animali di Balduin. Balduin resta così colpito dalla ragazza che alla fine decide di sposarla!!
Intanto Ludwig assolda Cappuccetto Rosso: le dà un medaglione e le chiede di cercare la persona che vi è ritratta dentro. Lui con il resto del gruppo, invece, torna al suo paese natale.