Nota: I titoli degli episodi sono scritti con gli ideogrammi ma sopra vi è indicata la pronuncia della fiaba in francese, per questo ho preferito usare la versione francese dei titoli e aggiungerci poi una traduzione. 

Nel proprio paese di origine il Re, padre di Ludwig sta facendo un annuncio, sta presentando al popolo la sua amante Petronella e il suo figlio illegittimo Julius, ha intenzione di proclamare presto Regina la donna e il ragazzino suo erede al trono. Il popolo resta allibito.
Intanto Ludwig ha sentito parlare di una bella ragazza rinchiusa in una torre e si reca da lei. Giunto sotto la costruzione ha modo di accorgersi che, Raperonzolo, la fanciulla in questione per essere carina è carina, ma non è proprio dolce e leggiadra come si dice. Sotto la sua torre si trova il Principe Silvio il suo presunto fidanzato e lei non fa altro che trattarlo a pesci in faccia!!
Ludwig e Silvio riescono a salire sulla torre e Raperonzolo racconta che non vuole più stare con Silvio perché questi non le aveva detto che sua madre gli aveva già trovato una fidanzata e lui non si vuol decidere a rompere il fidanzamento e portare lei via dalla torre, nel frattempo arriva anche la strega che aveva rinchiuso Raperonzolo: questa altri non è che Dorothea, la stessa strega che aveva fatto l'incantesimo a Friederike, la bella addormentata nel bosco. Nasce una sorta di tafferuglio fra i quattro e alla fine esce fuori che Raperonzolo aspetta un bambino da Silvio. Quando Raperonzolo mette Silvio davanti a una decisione: cioè portarla via dalla torre ma abbandonare il trono e le agiatezze il ragazzo va in crisi, Raperonzolo si infuria e si trasforma in uno strano mostro ricoperto di lunghissimi capelli. La madre di Raperonzolo quando era incinta aveva mangiato un raperonzolo dell'orto di Dorothea su cui la strega stava facendo degli esperimenti e la bambina era nata con quello strano potere incontrollabile. Dorothea poi l'aveva rinchiusa nella torre per proteggerla.
Raperonzolo/mostro fugge via, la torre crolla e per una maledizione di Dorothea Silvio resta accecato. 
Passati alcuni mesi Ludwig ritrova Raperonzolo in una locanda: la ragazza ha avuto il bambino (cioè due gemelli!!) e lavora come cameriera. Ludwig convince Raperonzolo a tornare da Silvio che nel frattempo è salito al trono e ha lasciato la fidanzata che la madre aveva scelto per lui. Nel momento in cui Silvio reicontra Raperonzolo i suoi occhi tornano a vedere. E i due (cioè, quattro inclusi i bambini) vivono insieme felici e contenti.
Ludwig ha perso di nuovo l'occasione di trovare una principessa per sé, ma nel frattempo guadagna una nuova compagna di viaggio: la Strega Dorothea (che ...sarà anche un po' masochista e folle, ma ha un davanzale niente male).

Sono sette anni che la Principessa Maleen è rinchiusa in una buia prigione del castello e aspetta che un baldo e coraggioso principe venga a liberarla. E... un principe arriva!! Indovinate quale? Ludwig è in un regno oramai distrutto dalla recente guerra, trova un cannone abbandonato e si mette a giocare sparando un colpo, finisce per abbattere la prigione della Principessa Maleen.
Sette anni prima Maleen era innamorata di un principe, ma suo padre osteggiava il loro amore e la rinchiuse in una prigione buia, poi scoppiò la guerra e il regno venne distrutto. Ludwig all'inizio non sarebbe neppure troppo riluttante a portarsi dietro la bella principessa, ma poi guarda dentro la sua stanza, qualcosa non gli torna e la lascia lì e se ne va, ma Maleen e la sua servetta non hanno intenzione di farsi scappare il buon partito e lo inseguono. 
Il gruppo si reca in un paese lì vicino dove anche lì c'è una bellissima principessa e dove viene subito arrangiato il matrimonio del principe Ludwig con questa. Maleen che ha seguito la combriccola riesce a intrufolarsi nel castello fingendo di essere una cameriera e viene assegnata al servizio della Principessa Lara, la futura sposa. Però, Dorothea si è accorta che qualcosa non quadra e tiene d'occhio la ragazza, oltretutto la strega sente una presenza malvagia nei dintorni.
Il giorno seguente, quello del matrimonio, Maleen riesce a sostituirsi a Lara, ma Ludwig se ne accorge e inizia a raccontare alla sua futura moglie una storia: il precedente fidanzato di Lara era l'uomo di cui si era innamorata Maleen, ma questo era un donnaiolo che ingannava le ragazze, era solo Maleen che credeva di essere ricambiata. Nel tentativo di fuggire con lui Maleen fece scoppiare un incendio nel suo castello, ma il Re suo padre la punì e la rinchiuse, poi il principe confessò tutto e anche il fidanzamento con Lara fu rotto. 
Durante la cerimonia di matrimonio si ode uno sparo: Maleen copre il suo amato Ludwig con il suo corpo ma la pallottola la attraversa senza procurarle danni. Il colpo è stato sparato da Cappuccetto Rosso che viene momentaneamente messa fuori uso da Dorothea e quindi scappa. 
Alla fine la verità viene a galla: Maleen è morta anni prima nella sua prigione, quello che vede Ludwig è solo il suo fantasma, la ragazza allora riesce a rendersi conto di come stanno le cose e il suo spirito se ne và. Arriva anche la principessa Lara che... non ha il bellissimo aspetto del giorno prima, ma è piuttosto in carne, stava usando una pozione creata tempo prima da Dorothea per essere bellissima e snella.
Ludwig riprende così il suo viaggio, ma qualcuno sta attentando alla sua vita. Nel suo regno Julius sta osservando il viaggio del fratellastro da uno specchio magico.

Il gruppo si è fermato nel bosco perché c'è stato un piccolo incidente: Ludwig si è messo a giocherellare con gli animaletti da compagnia di Dorothea (due serpenti) e questi hanno fatto saltare fuori dalla carrozza tutti i bagagli, ora devono (cioè Wilhelm deve) raccogliere tutto!
Ovviamente il nostro principe non se ne sta certo fermo e buono e finisce per indossare una strana marionetta creata dalla strega, solo che questa non gli si toglie più dalla mano e lo fa apparire agli altri come se fosse un ranocchio! Per tornare come prima deve farsi baciare dalla prima donna che incontrerà e questa donna è la Principessa Kathrein.
Si reca quindi al castello in cerca della ragazza e la trova vicino a uno stagno che sta giocando con una palla d'oro. Il principe le raccoglie la palla caduta nell'acqua e le dice che la restituirà solo le lei le darà un bacio. Ma lei lo inganna, riprende la palla e se ne và. Intanto Wilhelm si sta cacciando nei guai: nel tentativo di inseguire Lisette finisce vittima di un ladro condannato alla gogna. L'uomo si fa liberare, ma poi lo aggredisce e lo imprigiona nella gogna al posto suo (la gogna in questione è una specie di busto di ferro). 
Intanto Ludwig si è recato al castello e ha incontrato il Re e la principessa Kathrein: il padre ha costretto la ragazza a mantenere la sua promessa e ora Ludwig è nelle sue stanze che tenta di convincerla a baciarlo e a spezzare l'incantesimo. I due chiacchierano, si scambiano qualche confidenza e alla fine Kathrein cede e bacia Ludwig: l'incantesimo si scioglie e davanti alla ragazza appare davvero un bellissimo principe. Ma fuori dalla finestra c'è Lisette che tenta di nuovo di attentare alla vita di Ludwig, arriva Wil in difesa del suo principe e nella colluttazione con Cappuccetto Rosso la gogna che gli teneva serrato il petto si rompe e si apre. Sopraggiungono anche il Re e le guardie che avevano sentito il tafferuglio, ma travisano la cosa e credono che Wil e Ludwig stessero attentando all'incolumità della principessa. Capuccetto Rosso si è dileguata e non potendo dare spiegazioni i due se la danno a gambe.
Intanto Julius si infuria per il fallimento del suo sicario e decide allora di sostituirlo e di ingaggiarne altri due più letali: Hansel e Gretel.

Il Principe Christo è un principe, solitario, introverso, codardo, bruttino, otaku e un po'...maniaco. Ha mandato alla Principessa Albertina sua promessa sposa un ritratto di se stesso falso: infatti gli ha spedito quello di Ludwig facendolo passare per il suo. Guarda caso Ludwig sta passando per il suo regno proprio quando sta arrivando Albertina a incontrare il fidanzato e finisce per essere catturato e "costretto" a sostituirsi al vero Christo. C'è anche da segnalare che Albertina ha un seno invidiabile e... Ludwig non si fa pregare poi tanto a fare lo scambio!!
Arriva infine la principessa in compagnia della sua serva: anch'essa si chiama Albertina come la padrona. La principessa è una tipa altezzosa e arrogante, mentre la servetta è dolce e gentile. La prima cosa che fa la Principessa Albertina una volta giunta al castello è far decapitare il cavallo parlante della sua servetta, l'Albertina-serva allora ne fa impagliare la testa e la fa appendere sopra la porta che lei avrebbe varcato tutti i giorni portando al pascolo le oche.
Il principe Christo chiede a Wil di tagliare una ciocca di capelli alla servetta per la propria collezione, ma nonostante tutti i tentativi nel momento fatidico succede sempre qualcosa, una folata di vento o altro. 
Il comportamento della Principessa è sempre più odioso e irritante, mentre la servetta è dolce e gentile con tutti, anche Christo se ne accorge e un giorno la sente parlare con la testa del cavallo appesa sulla porta d'entrata delle mura del castello: questi la chiama principessa!! 
Tutto viene a galla: la vera Principessa Albertina è la servetta, durante il viaggio la falsa principessa ha preso il suo posto con le minacce e l'inganno e l'ha costretta a fingersi serva. Anche il Principe Christo allora rivela la sua vera identità e decide anche di mettere le cose a posto. La falsa principessa Albertina viene imprigionata e giustiziata, quindi Christo può sposarsi con la sua vera fidanzata.
Ma Ludwig non ci vede chiaro e una notte incontra Albertina nel bosco che sta bruciando qualcosa: la testa del cavallo. Alla fine scopre che la storia dello scambio era falsa, l'Albertina morta giustiziata era davvero la principessa e la servetta aveva ordito il piano per diventare a sua volta la sposa del principe. Mentre scappa Albertina-servetta viene barbaramente uccisa con un colpo di scure. Hansel e Gretel stavano spiando di nascosto Ludwig per raccogliere informazioni sul loro obbiettivo e la ragazza si era per caso imbattuta in loro, Hansel allora l'aveva uccisa senza pensarci su. I due hanno anche in braccio Cappuccetto Rosso esanime.